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    • 第一新声：2024年中国信创产业研究报告（51页）.pdf

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至至今今深化4、落地阶段深化落地阶段1999-2005萌芽阶段萌芽阶段6国家层面政策内容更加细化深入，地方层面提出明确目标国家层面政策内容更加细化深入，地方层面提出明确目标和行动方案和行动方案2023 年我国信创产业政策开始愈加深入和细化，12 月财政部会同工信部印发台式计算机政府采购需求标准(2023 年版)、便携式计算机政府采购需求标准(2023 年 版),标志着着党政信创由中央到省市再到区县镇下沉落到实党政信创由中央到省市再到区县镇下沉落到实处处。从各地方政府来看，各地陆续出台措施及方案，目标更加明确、行业更加聚焦、方案更加落目标更加明确、行业更加聚焦、方案更加落地地。信创产 业政策从中央到地方逐渐趋于5、成熟和完善。2019 年 12 月 30 日国务院办公厅印发的国家政务信息化项目建设管理办法中提出：国 家政务信息化建设项目应当采用安全可靠的软硬件产品采用安全可靠的软硬件产品。该办法自 2020 年 2 月 1 日起实施。2021 年 11 月工信部印发的“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划中提出：支 持企业构建具有自主知识产权的基础产品体系具有自主知识产权的基础产品体系，利用好首台(套)重大技术装备保险补 偿政策促进创新产品的规模化应用，发挥好税收优惠政策作用，加大信息技术创新产品 推广力度，迭代提升软硬件产品和系统的就绪度、成熟度，提高产业链完整性和竞争力。2022 年 6 月国务院6、印发关于加强数字政府建设的指导意见中提出：在构建数字政府全 方位安全保障体系方面，强化安全管理责任，落实安全制度要求，提升安全保障能力，提高自主可控水平，筑牢数字政府建设安全防线。2023 年 12 月财政部会同工信部印发台式计算机政府采购需求标准(2023 年版)、便携式计算机政府采购需求标准(2023 年版),其中明确提出：乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采 购台式计算机、便携式计算机时，应当将将 CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入操作系统符合安全可靠测评要求纳入采采 购需求购需求。2023 年 12 月北京市经济和信息化局7、会同北京经济技术开发区管理委员会印 发关于打造国家信创产业高地三年行动方案(2023-2025 年)的通知。是公开发布以信创为主题的行动方案以信创为主题的行动方案，提出七大具体的行动方案以及 2025 年 工作目标。2023 年 9 月，上海等省市卫健委联合多部门出台的信创工作实施方案通知中 明确要求，市级医院 2025 年 6 月前完成全面信创改造工作。首批信创医院在 2024 年 6 月前完成 50%以上的信创改造工作。2023 年 3 月广东省政务服务数据管理局印发广东省数字政府改革建设2023 年工作要点,其中第二十五条提出：按照“信创为常态，非信创为信创为常态，非信创为例外例外”的原8、则，加大政务信息化项目信创技术审核力度。建设 30 家数字政府信创适 配测试中心，推动信创技术攻关和适配测试。建设完善信创综合服务网，提 供信创软硬件产品、解决方案、技术创新成果展示及产品应用问题反馈等服 务。加强信创开发环境技术集成，提升信创生态质量，逐步实现研发过程和 知识资产自主可控。政策环境政策环境北京北京上海上海广东广东2020-2023 年国家信创政策列举年国家信创政策列举2023 年各地方信创政策列举年各地方信创政策列举20202021202220237信创场景包含四大领域：基础设信创场景包含四大领域：基础设施、基础软件、应用软件、信息安全施、基础软件、应用软件、信息安全信创产业9、主要包括四大领域：一是基础设施，包括芯片(CPU、GPU 等)、存储、服务器、云计算等；二是基础软件，包括操作系统、数据库、中间件等；三是应用软件，包括基础办公软件、企业管理软件(ERP、营销管理、人力资源管理、财务管理、合同管理等)、工业软件、流程优化软件等；四是信息安全，包括安全软件、安全硬件、安全服务等。其中，基础设施与基础软件高度关联，比如服务器、CPU、存储、操作系统、中间件、数据库等存在明显配比规律，相关市场规模高度正相关。服务器软硬件构成参考服务器软硬件构成参考分项分项数量数量参考价参考价(元，元，RMB)小计小计占比占比硬件CPU280001600027.3%硬盘810008010、0013.6%内存840032005.5%箱体及配件1160001600027.3%软件操作系统16500650011.1%中间件1:82500031255.3%数据库1:63500058339.9%合计58658100%数据来源：第一新声研究院 注：以上数据以应用服务器为例，数据仅供参考一第一新声研究院信创信创场景场景工业软件810市市 场场 规规 模模规模：规模：2023 年信创市场年信创市场规模增速下降明显，基础设施规模占比超规模增速下降明显，基础设施规模占比超 53%根据第一新声调研，2022 年央国企大规模信创采购后，需要一定时间进行实施验证。同时受宏观经济环境影响，企业信息化预算缩11、减，对于信息化项目投入更为谨慎。因此 2023 年信创市场出现阶段性变化，前三季度信创采购明显减少，至第四季度逐渐恢复。2023 年信创产业市场规模约为 15388 亿元，增速下降明显增速下降明显。分领域来看，基础设施 依 旧占比最高超过占比最高超过 53%,应用软件类采购显著增多应用软件类采购显著增多，占比由 2022 年的 37.1%提升至 2023 年的 38.2%。2021-2026 年中国年中国信创市场规模信创市场规模(亿元亿元)300002655925000CAGR:17%20942177721538814283150001229210000500002021 2022 2023 12、2024E 2025E 2026E信息安全，1.8%基础设施，53.6%2023 年度信创市场年度信创市场四大领域占四大领域占比比应用软件，38.2%基础软件，6.4%数据来源：第一新声研究院-2024 年7 月数据来源：第一新声研究院2000001市场需求不断增长市场需求不断增长我国信创产业经过多年发展，日益成熟完善，同时数字经济时代企 业对于数字化转型愈加迫切。党政以及八大行业客户经历信创产品 的“可用”到“好用”,另外民营企业市场逐渐打开，市场需求不 断增长，信创市场发展前景广阔。挑战机遇信创生态建设仍需加强信创生态建设仍需加强目前国内信创生态还未完全形成，当下信创生态特点是政策 引导为13、主，市场生态还未完全成熟，很多国产厂商的产品应 用范围过窄、兼容性差、可拓展性不强。02部分核心技术仍需突破部分核心技术仍需突破技术壁垒是制约我国信创产业发展的关键因素，虽然在部分 领域已经取得一些进展，但在高端芯片等核心领域，距离国 外先进水平仍有一定差距。无序竞争问题较为严重无序竞争问题较为严重在国家各项利好政策推动下，信创产业在取得高速发展的同 时，新兴厂商、跨界厂商不断涌入，部分企业跑马圈地，低 质低价抢占市场，无序竞争问题逐渐显现。02政策持续引导推进政策持续引导推进从国家层面看，信创相关政策愈加细化和深入，信创产业发展方向 及目标愈加明确清晰。各地方政府也相继出台政策措施，提出明确14、 目标和行动方案。央国企信创规划持续推进，内部文件频出，保证 信创落地实施。03 技术进步支撑产业技术进步支撑产业发展发展技术突破是我国信创产业发展的基础，通过不断的研发投入，我 国信创在芯片、操作系统、数据库、中间件等领域不断取得突破，为信创产业发展提供重要技术支撑。客户信创预算面临收缩客户信创预算面临收缩受国际局势及整体经济环境影响，在政府“过紧日子”倡导 下，信创客户信息化支出缩减，但需求还是存在。市场可能 面临“有需求，无预算”的窘况，影响信创推进整体进度。需求增长、政策推进、技需求增长、政策推进、技术进步支撑信创产业发展，但仍面临生态不完善术进步支撑信创产业发展，但仍面临生态不完善等15、挑等挑战战机遇与挑战机遇与挑战01040311140011861200895CAGR:33%80066748338228920002021 2022 2023 2024E 2025E 2026E数据来源：第一新声研究院2023 年信创云市场规模达年信创云市场规模达 483 亿元，增速超亿元，增速超 26.4%与公有云不同，信创云一般为基于行业需求的私有云，2023 年中国信创云市场规模达到 483 亿元，同比同比 2022 年增速超年增速超 26.4%。预计 2024 年市场增速将显著提升，市场规模 预计达到 667 亿元。在党政、金融、电信领域，正在逐步加大信创云投入，电力、教育、医疗等其他16、行业的信创云需求开始初现规模，预计未来三年我国信创云市场规模将 保持 30%以上的高增速，至至 2026 年将突破年将突破干亿元干亿元。电信、金融行业信创云需求持续扩大，以金融 为例，除银行外，证券、基金、期货等也陆续 出台相关替换要求，2024 年信创云需求明显提 升。信创云能提供符合国家信息安全要求的解决方 案，同时满足党政对数据处理和存储的要求。为推动政务数字化转型，党政逐步加大在信创 云的投入。基于各项信创政策的持续推进，以及信创云在 党政、金融、电信等领域的示范，叠加电力、教育、医疗等其他行业的数字化转型需要，信 创云需求逐步扩大。第第 一一 新新 声声信信 创创 云云 -市市 场场17、 规规 模模 一一一一 NE FAST2021-2026 年中年中国信创云市场规模国信创云市场规模(亿元亿元)信创云市场关键驱动因素信创云市场关键驱动因素6004001000142023 年信创云在各行业的应用情况年信创云在各行业的应用情况行业行业应用场景应用场景国产替换率国产替换率应用现状应用现状应用案例应用案例党政电子政务办公、音视频会议等60%在服务器、操作系统、数据库等基础设施完成条件 下，信创云的替换基本完成毕节移动全栈信创云；中电云温州市信创云平台；优刻得智 慧洛阳云平台金融办公信息化系统、中间业务管理 系统、客户信息系统等40%中国银行、农业银行、工商银行、建设银行等国有 大行及18、股份制银行基本完成信创云规划建设，地方 银行、保险、证券等部分进程相对较慢工商银行基于“一云多芯”技术架构的信创云转型；中信银行信创全栈云项目电信办公系统、客户服务系统、计费 系统等50%左右作为云服务供应商，电信运营商积极参与信创云推进工作。电信运营商各省公司的多种业务系统如话务系统等，很 多仍在 VMware 虚拟化上进行部署，信创云替换涉及到短信、通话等基础业务，对替换进度影响较大电力办公系统、电网管理、电力交易 系统等5%仍处于早期验证试点阶段，主要集中在国家电网、南方电网以及国家头部发电企业国网河南省公司全栈信创云与业务系统适配验证完成；南网云平台自主可控适配化功能集成改造党政、金融19、、电信应用程度最高，其他行业信创云基党政、金融、电信应用程度最高，其他行业信创云基本处于试点阶段本处于试点阶段目前“信创云”主要是基于国产化计算、存储、网络、操作系统基础上，具备高可靠性、安全可信等核心特征，基础软硬件皆符合信创标准。在各项政策引导及要求下，2023 年党政、金融信创云建设进度最快，但完成云上应用的改造仍需时间党政、金融信创云建设进度最快，但完成云上应用的改造仍需时间。电信行业信创云替代因涉及到电话、短信等部分基础核心业务，影响到整体替换进度。电力、医 疗等行业 2023 年信创云仍旧处于规划以及验证适配阶段。其他行业中，如煤炭等本身数字化程度不高，信创云应用节奏则更为缓慢。数20、据来源：第一新声研究院 15信信 创创 云云-应应 用用 现现 状状 标杆案例：标杆案例：是否有标杆案例落地不仅是对供应商能力的参考，客户还能够借鉴已落地 的标杆案例优秀经验，同时避免其他案例遇到的部分问题；兼容适配：兼容适配：客户信创实施前要先做技术选型，在 C86、ARM 不同架构体系下，或者不 同业务部署不同的架构，能否兼容适配成为客户关注重点。兼容适配并非信创云一方能 够解决，需要全面关注底层芯片、操作系统甚至到上层应用；可靠稳定性：可靠稳定性：当前客户对于可靠稳定性要求较高，以银行为例，信创云实施一般先将 边缘业务进行迁移，做试点测试，保证稳定可靠，再进行其他业务迁移；技术实施：技术21、实施：技术实施能力也是关系到项目最终是否能够成功落地的关键因素，无论是 适配过程中的把控度，还是客户业务迁移的平滑过渡，都需要供应商优秀的技术实施能 力进行支撑；品牌背景：品牌背景：信创客户一般更加青睐头部云厂商或者具有国资背景的厂商进行合作，但 随着信创产业逐渐发展成熟完善，更多优秀品牌厂商崭露头角，客户对于品牌背景的关 注程度逐渐减弱；价格：价格：2022 年及以前，信创云客户主要集中在党政、金融领域，本身价格敏感度不高。2023 年以来，受整体经济环境影响，以及信创向价格敏感度较高的行业渗透，价格开 始愈加受到关注。16标杆案例最受关注，价格因素受关注程度开始提升标杆案例最受关注，价格因22、素受关注程度开始提升根据第一新声调研，目前信创云客户 TOP6 采购关注因素分别为：标杆案例、兼容适配、可靠稳定性、技术实施能力、品牌背景、价格。其中标杆案例不仅是对厂商的能力 参考，对于客户也具有借鉴价值，受关注程度最高。受到整体经济形势影响，价格因素受关注程度开始提升。信创云信创云-关键采关键采购因素购因素信创云客户采购关注因素信创云客户采购关注因素标杆案例标杆案例技术实施技术实施数据来源：第一新声研究院兼容适配兼容适配可靠稳定性可靠稳定性价价 格格品牌背景品牌背景I 华为云华为云曙光云Sugon I 曙曙 光光 云云近年来 laaS 层市场增速不断放缓，PaaS、SaaS 需求不断增加，23、互联网及 ICT 背景云厂商优势逐渐显现。华为云凭借 网络资源、技术能力以及强大的品牌影响力，不断扩大市场份额。曙光云在政府及企业信息化、数字化、智能化建设领域拥有深厚的技术积淀和丰富的实践经验，利用高端计算优势，打造安全可信、全栈服务、高效交付、生态丰富的云服务生态，为政务服务、企业运行提供全场景服务。信信 创创 云云-主主 要要 厂厂 商商典型信创云厂商简介典型信创云厂商简介天哭云 I 天天 翼翼 云云以天翼云为代表的运营商云，拥有强大的基础设施和网络资源，为云服务提供强大的算力网络支持。同时运营商在数 据中心、ICT 等关键业务具有规模化集采优势，使得计算、存储等资源成本优化。另外，运营24、商云凭借国企背景，在 信创云市场受到政府及央国企客户青睐。UCLOUD 优刻得优刻得 I 优优 刻刻 得得中国第一家公有云科创板上市公司，信创云基于优刻得公有云完全自研，代码自研率超 96%,保证自主可控。同时优 刻得信创云极为轻量化，同时能够一云多芯，实现 X86 与信创云在同一平台的管理调度。ICT背背 景景 云厂商云厂商中中 立立 云厂商云厂商电电 信信 运营商运营商17数据库数据库南天逼角南天逼角长长 ING BASEPolarDB沃趣GreatDB万里数据库oUSHU 偶数MATRIXK rHarmonyOS中科方德点性本Cecdeepin红旗LinuxN 凝 思E件o软s随w颜u 25、电方通M O 中 创 中 间 件Apusi 金螺天蔽3ES 案 兰 德P R I M E T O N 潜 元基础软件基础软件-代表代表厂商图谱厂商图谱重点场景重点场景-基基础软件础软件中间件中间件操作系统操作系统掉输 r 古熬照医AYashanDBTDSQL配恩注：排名不分先后 来源：第一新声研究院2024 年中国信创年中国信创-基础软件代表厂商基础软件代表厂商图谱图谱Asialnfo 亚语科技本 SequoiaDB乡断数科技ZTE 中中兴兴金山云柏宣数据旗量数据GaussDBTRANspnrP达梦数据库达梦数据库神舟通用OCEANBASETiDB182021-2026 年中国数据库市场规模年26、中国数据库市场规模(亿亿元元)919717CAGR:30%54341640031124320002021 2022 2023 2024E 2025E数据来源：第一新声研究院2 023 年数据库市场规模年数据库市场规模 416 亿元，亿元，2021 至至 2026 年复合增长率接近年复合增长率接近30%2023 年中国数据库市场规模近 416 亿元亿元，2021 年-2026 年复合增长率近 30%。在党政领域，数据库市场由省部级向地市、区县不断下沉；在八大行业，国产数据库替代正逐 步从边缘业务进入到核心业务系统。预计至 2026 年，中国数据库市场规模将逼近千亿元。在党政领域，数据库市场重心由27、省部级向地市、区县下沉。党政领域内部办公与电子公文在省 部级的存量替换已接近尾声，当前向地市和区 县大面积下沉，地方政府采购订单逐渐增加。不同于党政，八大行业更加注重国产数据库的 稳定性，为了防止核心业务风险的出现，前几 年国产替换主要以非核心系统为主。以金融业 为例，银行核心系统的国产数据库替代率 15%左右；证券和保险核心系统的国产数据库替代 率不超过 20%。相关领域将成为未来三年国产 替代的重点。数数 据据 库库-市市 场场 规规 模模数据库市场关键驱动因素数据库市场关键驱动因素2026E100060080019国产数据库在各行业的应用情国产数据库在各行业的应用情况况行业行业应用场景应28、用场景国产替换率国产替换率应用现状应用现状应用案例应用案例党政网站、电子公文、邮件、OA 等内 部办公场景80%左右党政机关已基本完成国产数据库的应用系统改造和 建设工作达梦启云数据库云服务系统成功中标雄安新区综合数据平台 项目；GaussDB 支撑陕西财政搭建分布式数据库平台金融银行/保险核心业务系统、支付系统、证券交易系统40%左右(非核心系统)银行业的非核心系统，国产数据库替换比例接近 50%,核心系统替换比例 15%左右；证券和保险业，非核心系统国产数据库使用比例均低于30%,核心 系统低于 20%OceanBase 支持工商银行对公(法人)理财系统的分布式改造；海量数据库支持中华联合29、人寿核心团险国产化改造项目。电信门户、计费系统、经分系统等35%各运营商从集团到省公司提出明确要求，到 2024年 要求去 O 比例达到 50%,到 2027 年完成全部替换南大通用山东移动经分系统改造项目；科蓝软件中国联通 CBSS 集中计费系统应用能源能源监管、能源规划、能源运维 等不足15%处于早期阶段，但能源企业 TOP10 中，超 80%采用 国产数据库，部分已布局核心系统瀚高数据库中标国家电投集团自主可控数据库采购项目；崖山数据库中标深圳燃气数据库国产化项目医疗电子病历管理医疗影像存储、医 疗数据挖掘不足 5%自 2023 年底，医疗行业各系统如电子病历、疾病检 测、手术麻醉、数字30、认证、办公系统等开始进行国 产数据库替换升级瀚高数据库支撑山东大学附属儿童医院离线应急系统；达梦数据库上线厦门大学附属成功医院核心系统制造客户关系管理、生产数据 处理、零部件库存管理等不足 5%制造业国产数据库替换整体滞后于党政和金融等领 域，部分企业仍处于非核心系统“试点替换”,核 心系统处于观望阶段海量数据库支撑比亚迪打造全国智造核心系统；瀚高数据库支撑江西中烟工业有限责任公司数据中台底座建 设项目党政替换基本完成，电信、金融渗透较高，其他行业基本处于试点阶段党政替换基本完成，电信、金融渗透较高，其他行业基本处于试点阶段根据第一新声调研，目前党政领域的数据库国产替代率高达 80%,已经基本31、处于替换的尾声阶段；八大行业由于对国产数据库的稳定性、迁移难度、运维难度等方面要求更 高，所以整体替换率不高，金融行业非核心系统处于 40%左右，能源行业不足 15%,医疗、制造、教育等多个行业甚至不足 5%数据库数据库-应用现状应用现状数据来源：第一新声研究院 20 迁移稳定性：迁移稳定性：数据库信创客户首先关注的是国产替代不能出现问题，面临的第一难题 是如何平稳迁移，包含数据类型是否匹配、查询语法是否兼容等诸多问题；兼容适配：兼容适配：是否与现有的技术栈兼容，是否支持所需的编程与和框架等是客户重点关 注的问题之一。当前数据库市场 Oracle 市占率较高，客户进行国产数据库替换非常注重 生32、态适配问题；售后服务：售后服务：客户未来业务调整带来的数据库扩展，以及数据库的日常维护管理都需要 数据库厂商具备完备的技术团队进行支持；技术能力：技术能力：包含可靠稳定性、数据库性能、可扩展性等。可靠稳定性是保证数据服务 的重要基础；查询速度、并发处理能力等数据库性能直接关系到客户业务处理速度；而 随着客户数据规模的增长以及业务变化，数据库能否随时进行对应的扩展也是客户重点 考虑的问题之一；安全性：安全性：信创出于对安全可控的要求，数据库作为基础软件，客户对于安全性要求极 高。数据库的数据加密、访问控制、身份验证等功能都有对应的安全标准和法规；价格：价格：2022 年及以前，信创数据库客户主要33、集中在党政、金融等央国企，本身价格敏 感度不高。2023 年以来，受整体经济环境影响，以及政府提出“过紧日子”倡导下，整体信息化预算收紧，价格开始愈加受到关注。21数据库迁移稳定性最受客户关注，价格因素受关注程度提升数据库迁移稳定性最受客户关注，价格因素受关注程度提升根据第一新声调研，目前信创数据库客户 TOP6 采购关注因素分别为：迁移稳定性、兼容适配、售后服务、技术能力、安全性、价格。其中如何平稳迁移过渡是数据库国产 替代面临的第一难题，受客户的关注程度最高。另外在信创客户整体信息化预算收缩情况下，价格开始受到重视。数据库数据库-关键采关键采购因素购因素数据库客户采购关注因素数据库客户采购34、关注因素迁移稳定性迁移稳定性技术能力技术能力数据来源：第一新声研究院兼容适配兼容适配售后服务售后服务价格价格安全性安全性2020 年华为开源 openGauss,并成立社区，邀请行业头部客户、高校、数据库厂商共同参与运营。openGauss 致力于打造数据 库库国产根技术社区国产根技术社区，不断丰富 openGauss 生态，面向各类行业客户，提供高性能、高可靠、高安全的服务。2005 年成立，国内首批基于 PostgreSQL 路线自主研发集中式关系型数据库自主研发集中式关系型数据库产品的厂商。围绕瀚高数据库打造全栈产品解决方案，在党政、地理信息、新能源、金融、医疗等行业领域实现广泛应用。作35、为国内开源生态最早的践行者之一，2021 年发布以安全 兼容、易用为特色的开源数据库根社区 lvorySQL,通过社区力量进行创意产出及深度开发，以共创共享的方式赋能企业数智化。成立于 2004 年，是具有自主知识产权具有自主知识产权的国产数据库产品与服务提供商，构建了覆盖数据管理全生命周期、全技术栈的数据产品 体系及服务解决方案。为金融、电信、政务、能源、交通、国防军工等百余个行业上万家用户提供产品和服务，建立节点超过 96000 个，管理数据总量超过 500PB。崖山数据库 YashanDB 是深圳计算科学研究院在经典数据库理论基础上，融入系列原创理论，自主设计研发自主设计研发的的新型数据36、库系统，内核代码自主率 100%,提供包含单机主备、共享集群、空间数据库、分布式实时数仓等系列数据库产品及解决方案，目前已在 政务、金融、能源、交通、医疗等 10 余个行业实现大规模商用部署。海量数据库是基于 openGauss 内核开发的企业级关系型数据库，致力于为用户提供高性能、高并发、高安全、高兼容、高可用 多模态等企业级产品特性，目前已突破多个重点行业的头部客户，成为数据库国产化的首选之一数据库国产化的首选之一。中立的企业级数据库云提供商，中国数据库私有云平台市场份额第一中国数据库私有云平台市场份额第一*。打造了行业首家国产中立企业级数据库云，产品覆盖数据 库专有云、私有云 RDS 和37、数据备份保护三大体系，并率先实现国产化布局，从国产硬件、操作系统、数据库端到端全栈优化，持续为信创生态构建自主可控、安全稳定的数据管理平台。(*:数据源于第一新声 2024 中国数据库市场研究报告)I华为云华为云华为云淖翰 r8 熬据库 1 瀚瀚 高高 数数 据据 库库隔隔 1 南大通用南大通用AYo shanDB I 崖山数崖山数据库据库海量数据 I 海量数据海量数据 沃趣 I 沃趣科技沃趣科技典型数据库厂典型数据库厂商简介商简介商业商业 数据库数据库数据库 云 平 台数据库数据库-主主要厂商要厂商开源开源 数据库数据库22泛微Landray 蓝凌暂化办公专家钉钉wwondinhon致远互联38、华天动力万户软件t0O 贝锐向日葵marldot6金山办公定和同路九思饮件YOZOI 忠愁件石墨文档蓝信宝信软件BAOsiGHi卡奥斯 cNARInsnQEmpyreanGtodon 广联达中控 SUPCON概伦电子PRIMARIUs拍楚电 子CAXA 数阴大数阴大方方UiT64 技霍菜沃系统应用软件应用软件-代表厂代表厂商图谱商图谱用友用友yonyou神州云动凯美瑞停W 沃丰科技GO 甄零科技建投数据Kingdee金螺Landray 蓝凌智化办公专 家容联云clooPEN企企通XYEEXI INO AphaFlow重点场景重点场景-应应用软件用软件Beisen 北北森森了 天润融通法大大FA39、DADA*劳勤劳勤o 迈富时玄武云Ninetech 九Neocrm 销售易支出宝工业软件工业软件办公软件办公软件米 泛微司库立方F 帆帆软软善 观远数据0 合思合思ZWsOFTGstarCAD 浩展鼎捷软件新迪数字2024 年中国信创年中国信创-应用软件代表厂商应用软件代表厂商图谱图谱注：排名不分先后 来源：第一新声研究院企业管理软件企业管理软件emitroni23450385400325CAGR:20%2732331982001551501005002023 2024E数据来源：第一新声研究院数据来源：第一新声研究院2023 年年 CRM 市场规模市场规模 233 亿元，同比增长亿元，同比增40、长 18%,增速有所放缓增速有所放缓企业管理软件是面向企业的，能够帮助企业管理者优化工作流程，提高工作效率的信息化系统。主要包括 CRM、ERP、人事管理软件、财务管理、合同管理等。相对于芯片、操作系统来看，应用软件起步较早，技术、市场都相对成熟。以“应替就替”的 CRM 客户关系管理系统为例，国产 CRM 系统市场商业化发展较好，2023 年市场规模约为 233 亿元，同比增长 18%,增速有所放缓，开始进入稳定增长阶段。政策强力驱动政策强力驱动根据相关替换要求，2027 年底，全部央国企必须完成信息化系统的信创改造工作。央国企信息化系统改造替换中，“全面替换”的有 OA,“应替就替”的有 41、CRM、ERP 等。部分能力超越国外厂商部分能力超越国外厂商企业管理软件国产化替代除政策引导以外，因起步较早，经过多年发展和积累，在部分能力上已经超越国外厂商，如更符合国内客户的操作习惯，服务响应速度更快，与国 内主流软件的兼容性更好等。数字化转型需求迫切数字化转型需求迫切企业管理软件帮助企业显著提升管理能力、运营效率，在 数字经济高速发展大背景下，国内企业数字化转型需求迫 切，成为企业管理软件市场增长的重要驱动。企业管理软件企业管理软件(以以 CRM 为例为例)-市场规模市场规模2021-2026 年中国年中国 CRM 市场规模市场规模(亿元亿元)关键驱动因素关键驱动因素350300250242、026E2025E2021202224CRM 在部分行业的应用情况在部分行业的应用情况行业行业应用场景应用场景典型海外厂商典型海外厂商典型国内厂商典型国内厂商应用现状应用现状应用案例应用案例金融银行信用卡业务、金融助贷、证券交易等ZohoSalesforce销售易、神州云 动、玄武云等国有大行等大型金融机构已完成技术适配，CRM 信创替换正逐步推进中。中小金融机构已经启动适配，更多采 用大型金融机构成型案例长亮科技广州银行信用卡客户关系管理系统全栈信创试点项 目；光大期货信创 CRM 系统建设项目央国企基于各类行业的不同销售、客户管理等业务场景主要集中在制造类央国企，包含高科 技制造、电力电气43、制造、汽车制造、大型装备制造等，头部企业正在进行 Salesforce 的替换工作，但整体信创 替代率相对较低电气制造：上海电气风电集团销售易 CRM 一体化解决方案；汽车制造：某全球顶级汽车品牌(中外合资)Salesforce迁 移神州云动 CRM 项目；电子工业：中国电子(CEC)神州云动 CRM 建设项目；高端制造：海康威视海外业务 Salesforce 切换销售易平台头部央国企头部央国企 OA 替换基本完成，替换基本完成，CRM 等正逐步等正逐步深入深入在央国企的信创改造工作中，CRM、ERP 等企业管理软件划分在“应替就替”的范畴，当前头部央国企对于 OA、邮件等一般办公系统的信创改44、造已经基本完成，对于CRM ERP 等系统的信创改造正在逐步深入推进中。以 CRM 为例，实施重点不在于 IT 技术难度，而在于企业对于自身销售业务流程的梳理和规范，在央国企 CRM 信创改造中，不同 企业有不同的业务流程，且业务流程复杂多样，信创推进难度相对较大。另外应用软件根据各行业数字化程度不同，应用程度存在较大差异，部分数字化程度不高的行业企 业管理软件应用不多，则不存在国产替代的情况。企企 业业 管管 理理 软软 件件-应应 用用 现现 状状数据来源：第一新声研究院 25 安全性：安全性：CRM 系统涉及到客户的大量敏感数据，如交易记录、客户信息企业销售数据等，客户 尤其是信创客户对45、于 CRM 系统的安全措施极为关注，包括数据加密、访问身份验证等；业务适配性：业务适配性：不同企业的业务需求和流程都有其独特性，客户在选择 CRM 系统时会优先考虑CRM 系统与自身业务的匹配，满足企业的个性化需求；稳定性：稳定性：CRM 系统的稳定对于客户业务运营至关重要，数据丢失、系统崩溃会对企业营销管理效 率造成极大问题，因此 CRM 系统可靠性是客户极为关注的因素之一；扩展性：扩展性：客户业务是一个不断发展变化的过程，为适应企业未来业务规划，对于系统扩展性有较高 要求，包括添加新的功能模块、与其他系统集成、业务流程调整等；兼容性：兼容性：信创替换的基础要求就是 CRM 系统的兼容适配问46、题，需要完成众多生态如操作系统、数 据库、云平台等兼容认证；品牌影响力：品牌影响力：一 般 CRM 系统使用 5-10 年，周期较长，客户基于对使用周期内 CRM 系统的稳定运行 考量，对于供应商的品牌影响力较为关注，以免出现在 CRM 使用周期内供应商倒闭的状况发生。同 时品牌影响力也是供应商综合能力的重要参考；价格：价格：当 前 CRM 市场竞争激烈，客户可选供应商数量较多，同时涉及到软件成本、实施费用、培训 费用、升级费用等支出，客户对于价格费用问题关注度较高；易用性：易用性：操作习惯不符合客户行业特征、操作过于复杂都会导致 CRM 系统的落地失败，操作简单 易用是客户采购 CRM 系统47、的基础要求之一；服务能力：服务能力：CRM 系统一般使用年限较长，在后期使用过程中，为避免系统问题，需要供应商良好安全性安全性服务能力服务能力易易 用用 性性 稳定性稳定性价价 格格 扩展性扩展性品牌影响力品牌影响力 兼兼 容容 性性CRM 客户采购关注因素较多，其中安全、业务适配最受关注客户采购关注因素较多，其中安全、业务适配最受关注根据第一新声调研，信创客户对于 CRM 系统的采购关注因素较多，主要包括：系统安全性、业务适配性、稳定性、可扩展性、兼容性、供应商品牌影响力、价格费用、易用 性以及供应商服务能力，其中业务适配性是普遍最为关注的问题，而信创客户对于安全性则更为重视。企企 业业 管48、管 理理 软软 件件-关关 键键 采采 购购 因因 素素CRM 客户采购关注客户采购关注因素因素 的升级维护、响应时间等服务能力做支撑。数据来源：第一新声研究院业务适配业务适配26专注销售管理平台的 CRM 提供商，大小型企业都适用，早期发展迅速，获得红杉资本、经纬中国以及腾讯的支持，积累了较多的客户服务经验，包括联想集团、沈鼓集团、上海电气、海康威视、施耐德电气等众多 500 强企业。拥有相对完善基础的平台厂商之一，支持几十人的小企业到万人规模的大企业。至今，神州云动 CloudCC 已深耕制 造、消费品、教育、金融、IT 高科技、地产、有色金属、医疗健康等行业，服务客户超过 10000 家49、，其中世界 500 强客户几十家。神州云动 CloudCC 在服务企业级客户、PaaS 平台扩展能力、私有化部署的 CRM 中国市场名列第一。综合智慧 CRM 服务供应商，能够向客户提供 CRM PaaS 服务及 CRM SaaS 服务。已构建以aPaaS、cPaaS、AI、数 据 平台为基础，营销云、销售云、客服云为核心应用，为快消、金融、政企、互联网等行业企业提供全触点、全渠道、全生命周期管理的智慧 CRM 产品体系及服务。国内知名企业数智化软件与服务提供商，CRM 系统主要分为三个产品线，包括拥有标准 CRM 产品及各行业插件的全 盘 CRM 系统、与 ERP 集成的 CRM 系统、简单50、版本的客户资源管理系统。Neocrm 销售易销售易 I 销销 售售 易易神州云动I 神州云动神州云动玄武云 玄武云玄武云用友用友 I 用友用友yonyou企业管理软件企业管理软件-主要厂商主要厂商CRM 关键厂商关键厂商CRM领域领域典型典型厂商厂商综合综合企业企业管理管理软件软件供应商供应商27安全服务安全服务安信NGFOR吞聘信亚信安全H3C日 6安Hillstone山石网科36O 数字受全青藤云安全E 美创SANGFOR吞熙信吞熙信H3CDP tech飞天诚信飞天诚信芯盾时代芯盾时代21omT.00NHillstone山山 石石 网网 料料网神网神0M长长 肠肠信息安全信息安全-代表代表51、厂商厂商图谱图谱重点场景重点场景-信信息安全息安全F 信安全Hilstone山 石 网 科中 孚 信 息芯盾时代县镜安全硬件安全硬件2024 年中国信创年中国信创-信息安全代表厂商信息安全代表厂商图谱图谱3 6 O 数 字 夏 全f088C无 诚 信时代亿信丈八网安开源回安avwv数 字 认 证长场国藤云安全卡享料技 r4AITIN日美创讯 安 全安安 信信CEiC 电科同安Rujie 锐捷锐捷安全软件安全软件亚 的 宁盾来源：第一新声研究院DP tech注：排名不分先后283502992842722612462502001501005002026E数据来源：第一新声研究院安全软件市场逐渐趋于52、成熟，市场波动较小安全软件市场逐渐趋于成熟，市场波动较小安全软件细分市场较多，包含数据安全软件、身份认证与访问管理软件、终端安全软件、软件安全网关、安全分析和情报等多个子市场，2023 年中国安全软件市场规模约 261 亿元，相较 2022 年有小幅下滑。从包含安全软件在内的信息安全市场来看，市场整体已逐渐趋于成熟，进入稳定发展阶段，一段时间内整体市场规模波动较小。金融等行业安全投入不断加大金融等行业安全投入不断加大因地缘政治因素带来的跨境网络攻击等安全 威胁不断增大，政府、金融、电信、电力能 源等行业对于包含安全软件、硬件、安全服 务在内的信息安全投入不断加大。数字化转型及法律法规合规要求数53、字化转型及法律法规合规要求各行业数字化智能化转型带来大量新的安全 需求，同时伴随网络安全法、信息安全等级 保护、关键信息基础设施安全保护条例等各 项信息安全政策法规要求，支撑起安全软件 市场未来长期市场需求。安安 全全 软软 件件-市市 场场 规规 模模2021-2026 年年中国安全软件市场规模中国安全软件市场规模(亿元亿元)关键驱动因素关键驱动因素CAGR:4%2024E2025E20212022202326530029国产安全软件在各行业的应用情况国产安全软件在各行业的应用情况行业行业应用场景应用场景国产替换率国产替换率应用现状应用现状应用案例应用案例党政办公上网、对外业务防护、安全 组54、网、数据中心、终端安全防护、远程办公、威胁检测等100%在网络安全法、国家网络空间安全战略、信息安全等级保护管理办法、关键信息基础 设施安全保护条例、信息化标准建设行动计划 (20242027 年)、中华人民共和国保守国家秘 密法等各项政策、法规的要求和引导下，党政机 关、央国企、大型企业信息安全软件基本全面使用 国产化水利部牵头，联合深信服科技股份有限公司共同开发，实现 水利部网络安全威胁感知决策指挥系统的成功运行；亚信安全为廊坊法院建立安全感知、场景阻断、追踪溯源、相互联动的网络安全管理体系，从根本上实现网络攻击的主 动防护与对抗金融100%奇安信中标某金融央企千万级安全服务采购项目；启明55、星辰中国工商银行应用防火墙项目奇安信某头部电网公司网络安全全域感知与自动化管理平台 项目一期工程电信100%能源100%启明星辰南瑞集团有限公司信息安全设备框架采购项目国外安全厂商基本退出中国国外安全厂商基本退出中国，党政央国企信息安全软件基本实现全面国产化，党政央国企信息安全软件基本实现全面国产化早在 2007 年国家公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息工作办公室已经联合发布信息安全等级保护管理办法,2016 年 11 月中国人民共和国网络安全法 正式通过，国家政府对于网络信息安全监管日益严苛，在各项政策法规引导要求下，党政、央国企、大型企业信息安全软件基本实现全面国产化。数据来源56、：第一新声研究院 30安安 全全 软软 件件-应应 用用 现现 状状 数据安全能力：数据安全能力：以党政机关、央国企为代表的信创客户群体，在数据隐私及安全方面 有着极高的要求和标准，同时受到国家各项政策法规的严格监管；兼容适配性：兼容适配性：信创替换的基础要求是系统的兼容适配问题，需要完成众多生态包括芯 片、操作系统等兼容认证，以满足不同场景的性能要求；团队背景及技术能力：团队背景及技术能力：团队背景是安全技术能力的重要参考，同时信息安全类采购 一般为涉密项目，对于参与方人员有着较为严格的要求。不同客户根据自身供应商管理 体系，定期对安全供应商多个维度进行评分，准入资格较为严苛；产品性能：产品57、性能：以防火墙为例，需要具备大量主流网络攻击特征库，准确识别与阻断各种 非法入侵攻击，是业务网络正常运行的重要保证；售后运维能力：售后运维能力：随着企业业务发展，数据量不断增长的同时，安全威胁也不断变化和 增大，对于安全厂商的后续运维服务能力有较高要求。31受各项政策法规的严格监管，信创用户对于数据安全能力最为关注受各项政策法规的严格监管，信创用户对于数据安全能力最为关注在国家各项政策法规的严格监管下，以党政、央国企为代表的信创客户对于信息安全有着极高的要求，数据安全能力成为信创用户采购安全软件的首要关注因素。为满足不 同场景下的性能要求，以及在国产操作系统中的稳定运行，适配兼容性是信创客户采58、购安全软件产品的第二关注要素。安全软件客户采购关注因素安全软件客户采购关注因素数据安全能力数据安全能力售后运维能力售后运维能力 适配兼容性适配兼容性安全软件安全软件-关键采购因素关键采购因素团队背景及技术团队背景及技术 能能 力力数据来源：第一新声研究院产品性能产品性能奇安信 I 奇奇 安安 信信成立于 2014 年，原 360 旗下控股子公司。专注于网络空间安全市场，向政府、企业用户提供新一代企业级网络安全产品和服务，目前在人员规模、营收规模以及产品覆盖方面均处于国产第一梯队。2019 年中国电子信 息产业集团有限公司入股奇安信，奇安信正式成为网络安全“国家队”。亚 信 安 全 I 亚亚 信59、信 安安 全全中国网络安全软件领域领跑者，在中国网络安全电信行业细分市场份额第一，在身份安全、终端安全中国市场 第一梯队，在威胁情报等细分技术领域均居于领导位置，中国网络安全企业 10 强之一。cusI 绿绿 盟盟 科科 技技为政府、金融、运营商、能源、交通、科教文卫等行业用户与各类型企业用户，提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。专注于云安全、物联网安全、威胁感知与监测、漏洞挖掘与利用、数据智能、新型攻防对抗、网络空间安全战略、威胁情报八个领域。安安 全全 软软 件件-主主 要要 厂厂 商商信创安全软件关键厂商信创安全软件关键厂商丈八网安 I 丈丈 八八 网网 安安丈60、八网安专注于网络空间靶场产品研发与服务，主攻方向包括网络空间模拟仿真、网络攻防技术研究、网络安全人才培养。拥有专业的网络安全研究团队“蛇矛实验室”,主要从事红蓝对抗、渗透测试、逆向破解、病毒 分析、工控安全等工作。综合型综合型 安全安全 厂商厂商专一专一领域领域安全安全厂商厂商32安全管理安全管理合规审计租户隔离接入安全运维安全值班管理漏洞扫描迎检管理数据库审计应急管理流量审计Web入侵防御访问控制主机杀毒Su 芯云融合安全可信芯云融合安全可信曙光云在政府及企业信息化、数字化、智能化建设领域拥有深厚的技术积淀和丰富的实践经验，利用高端计算优势，打造安全可信、全栈服务、高效交付、生态丰富的云服务61、 生态，为政务服务、企业运行提供全场景服务。业务架构图业务架构图 部分标杆客户部分标杆客户on光光 云云天津市教育委员会天津市教育委员会 天天津网信津网信Maalidalen am www pocgow0天津市人力资源和社会保障局 天津市司法局天津市司法局天津市机关事务管理局天津市统计局天津市统计局天天a津 市津 市r交交 运运 输输 委委 员员 会会 法s水水学 题局局天天天律天优秀服务商优秀服务商案例案例基础服务同络 镜像服务 服务基础硬件基础硬件服务器安全设备天津女性天津女性天津市应急管理局天津市应急管理局天津市发展和改革委员会 w运维管理运维管理统计报表统计报表决策支持工单管理知识库配62、置配置管管理理资产管理监控监控告告警警天津市城市管理委员会天津市城市管理委员会云云 管管服务计费多云管理uBakqu0n0f nm nuuas机房基础设施网络设备数据服务平台密码设备X86、ARM,MIPS 等架构国产处理器天天津津命命公房局公房局服务目录资源编排服务评价API 管理统计分析监控告警申请审批安全管理云数据库赋能应用存储设备密码设备应用服务人工智能njiscever ant Oficm AdministratiamB tanp Maog a Tu天津市生态环境局安全 服务计算 服务存储 服务容器 服务8津 业34曙光云曙光云企业痛点：以政府购买服务方式，通过政府采购招标，确定政务63、云服务商，建设可满足全市各市级政务部门信息化系统需求的政务云。主要需求包括：1、统筹信息基础 设施，促进电子政务的集约化发展；2、建设符合国家及行业标准、规范；3、建立健全多样化的云服务目录，方便用户从以资源为中心构建政务应用，提升市级政务部门信息 化应用水平；4、构建安全保障体系，提升安全水平。执行策略：执行策略：天津市曙光政务云平台于 2019 年投入运行，建设之初就使用自研的云计算操作系统，服务器、存储、安全资源池全面采用国产化 C86 处理器，曙光国产全栈 是云计算整体解决方案，具备全面的交付能力，为天津市级党政机关客户，提供各类虚拟化的 IAAS 服务，根据业务系统的需求也可以提供国64、产化云数据库、容器等 pass 服务，以及定制化的大数据治理服务和人工智能的深度学习框架的使用，具备统一的云管平台，运维管理、安全管理平台支持全自动化的监控、巡检安全防护和审计。目前稳定承载 了全市 26 家委办局，131 个政务信息化业务系统。天津曙光政务云平台网络拓扑图天津曙光政务云平台网络拓扑图政务外政务外互联同Sugon服务成果服务成果 曙光信创政务云平台提供云原生的微服务 架构，提供预配置的开发环境、简化运维 工作，按需的弹性扩展，能够提供业务系 统更好的运行支撑能力以及成本控制和定 制化需求；安全方面采用分布式的安全组 件能够满足业务系统并发需求的前提下进 行安全事件的防护。曙光信65、创政务云平台承载世界职业技术教 育发展大会系统，在大会上线前配合完成 10W 并发压力测试，全部原厂的技术运维 团队保障大会圆满落幕，得到政务云主管 单位技术实力方面认可，保障大会网站来 自全球用户访问的平稳运行。优秀服务商案例优秀服务商案例Sugon 代表案例：天津代表案例：天津市曙光政务市曙光政务云云35产品架构图产品架构图独立软件 公有/私有云 一体机专业服务专业服务OLTP/HTAP OLAP集中式 分布式分布式共事集群 算分离算分离YoshanDB 内核内核 兼容分析 数据迁移 元数据迁移 复制/同步AYashanDB|全自研国产数据库系统，高端场景全自研国产数据库系统，高端场景 166、:1 平替平替崖山数据库系统 YashanDB 是深圳计算科学研究院自主研发的新型数据库系统，内核代码自主率 100%,融入原创理论，提供包含单机主备、共享集群、空间数据库、分布式实 时数仓等系列数据库产品及解决方案，覆盖 OLTP/HTAP/OLAP 交易和分析混合负载场景，提供在高端场景对国际主流数据库系统 1:1 平替的能力，实现国产数据库在高端领 域“零”的突破。YashanDB 荣获数字中国建设峰会“十大硬核科技”、入围世界互联网大会领先科技成果集以及工信部电子一所自主创新解决方案等权威奖项，已在政务 金融、能源、交通、医疗等 10 余个行业实现大规模商用部署。CAII中国工业互联同67、研究院龙华区政务服 务数据管理局深圳燃氣Shenzhen GasZg幕潤银行CR BANK湿相市大前准资温智理中题深圳水务集团SHENZHEN wATERGHOUF華阴数科CRDIGITAL中国人民银行中国人民银行字货市研所深圳市政务服 务数据管理局龙华区卫生 健康局深圳地铁深圳地铁SHENZHEN METRo优秀服务商优秀服务商案例案例 隼群管理隼群管理 运 维 监 控运 维 监 控 故障诊断故障诊断 告 警 上 报告 警 上 报 日常巡检日常巡检 日常开发日常开发 SQL 调调试试 集成集成测试测试 数据数据分析分析部分标杆客户部分标杆客户 三方对接 开放接口产品形态产品形态迁迁移平移平台68、台运 维 平 台开 发 平 台36随着业务的快速发展和用户规模的激增，原信息系统基于国外一体机长期满负荷运转，特别在月结出账期间需要错峰调度使用 T 资源，无法满足业务诉求。为适配千万用户的愿景目标，深圳燃气启动了新一代业务系统的研发建设，摸索能源行业安全可控、自主创新的新模式。执执 行行 策策 略略：客户信息系统是深圳燃气的核心系统，包含 13 个省、50 个以上城市和干万级用户的数据，原系统基于 Oracle CB (Oracle Utlties Customer Care and iling)解决方案二次开发，数据库运行在 Oracle exadata 一体机。在全集团安全可控的信息基础69、设施建设的背景下，将使用深圳市赛易特信息技术有限公司自主研发的客户 营销云平台(New CIS 系统)替代 CS 系统、YashanDB 替代 Oracle 数据库以及使用国产服务器替代海外产品，构建高端全栈国产化方案，为深圳燃气数百万用户提供更安全可 靠的系统服务。服务成果服务成果 迁移改造成本低：YashanDB 高度兼容 Oracle,应用基本零改造，同时，通过高效的迁移工 具和专业的服务体验，能为客户提供一套完整的业务和数据迁移解决方案，有效降低了应用 的迁移改造成本。系统运行效率提升：系统上线以来，性能明显提升，大规模集中计费效率比原 CIS 系统提升 400%,实现 1000w 用70、户月结计费仅消耗 10 小时，海量数据查询检索速度提升50%-800%不 等，平均业务查询耗时 1 秒左右，显著的性能提升为用户提供了更加优质的服务体验；业务连续性保障：YashanDB 基于一主多备模式，可实现备机和主机的在线同步，具备 RTO 企业痛点：企业痛点：国泰君安期货作为国内期货行业头部企业，近年来积极跟随国产化浪潮，引进多类型国产数据库，IT 运维复杂度也随之提升，数据库私有云平台亟待实现高可 用，多租户等功能。此外，伴随业务量增加，各部门对数据库需求需求更多样化，为尽可能节约软硬件资源，需要多类型数据库能够满足自动切换，高效运维管理等需求。执执 行行 策策 略略：基 于 沃 趣71、 QFusion-C 全信创国产数据库私有云，该公司以 Kubernetes 集群为底座构建了数据库自服务云平台。基于海光 C86 服务器，提供数据库 PaaS 层 服务能力以支持上层业务系统运行。服务成果服务成果 沃 趣 QFusion-C 全信创国产数据库私有云助力企业打造高可用数 据库底座，其多租户、高可用、智能运维等特性，极大地简化了 企业的数据库管理流程，降低了管理复杂性和运维成本。QFusion-C 全信创国产数据库私有云全栈采用国产软硬件，助力 该公司以信创物理服务器+麒麟操作系统+国产数据库的形态构 建全国产化信创平台，做到完全自主可控。全栈信创+云化部署模式充分利用软硬件资源72、，使企业内容数据 流转效率大幅提升，数据类服务交付速度从数天降至数分钟，性 能得到极大提升。数据库资源实现无缝对接统一管理，并且由基础架构部门统一运 维，无需跨部门沟通和运维，运维效率得到有效提升。优秀服务商优秀服务商案例案例由沃趣由沃趣 QFusion-C 全信创国产数据库私有云提供能力支全信创国产数据库私有云提供能力支持持业务逻辑架构图39消费者消费者客户客户员工合作伙伴合作伙伴全渠道客户接触点全渠道客户接触点传统课道，数字化线上课 道，间接梁道，管理每个 建地 盘社交化，客户旗程，任何地方访问0 只 8 Q连接，服务口 8 0协同，交互，支持，任何地方工作 盐 O支持，社区行 业 解 决73、 方 案|I N D U S T R Y S O L U T I O N制造业 1 互联网高科技 零 售 快 消 1 医 疗 健 康 1 教 育 行 业 1 地 产 行 业|国 央 企 1 政 府 及 信 创 产 业行业解决方案行业解决方案23 个细分行业解决方案，提供客询+系统实施Cloud CC 云产品|Cloud cC CLOUDS销售云 客服云 现场云 市场云 高务云 项目云 分析云 伙伴云云产品云产品八大云产品线，一体化套件 开包即用，实现全流程闭环无代码配置能力|0-Code Customization 7 段 Felds|布局 Layouts|现则 Ruis|流程 Process74、低代码开发能力|Low Code Development 面 Page 类 Class 附发器 Triggerm 件 Component平台能力平台能力自定义您的应用程序和体验，无需任何代码快速集成外部 数据源，人工智能引学集成平WIDA台(批量，实时)Khgdoe SINTEGRATION-BATCH,REAL-TIMEorwn达 服 库同 第 Jotform多多 种种 部部 署署 方方 式式|M U L T I-D E P L O Y M E N T多种部署方式选择多种部署方式选择公有云/私有化/本地多神部 署方式选择，自主安全合规有云同里云，中国电子云，有云同里云，中国电子云，AWS)私75、有云(Arure.胃讯云，青云等)属合云属合云(月里云月里云+喜户指定的动喜户指定的动)本地部本地部(On-Premise)北京神州云动科技股份有限公司(简称：神州云动 CloudCC)成立于 2008 年，是中国领先的企业级智能 CRM 云平台开拓者。公司国内总部北京，在上海，深圳，济南，成都，广州，设有分/子公司及办事处，全球总部设立在美国加州，在加拿大，香港，新加坡，澳大利亚以及爱尔兰设立服务网点。先后获得 ABC 三轮融资，用于产品CloudCC.com的打造，持续完善 SaS+PaaS+AppStore 的企业 CRM 生态。至今，神州云动 CloudCC 已深耕制造、消费品、教育、76、金融、I 高科技、地产、有色金属、医疗健康等行业，服 务客户超过 10000 家，其中世界 500 强客户几十家，如奔驰、ABB、理光、道达尔、蒙牛、京东数科、腾讯云、利星行机械等，以及大批国内行业龙头如清华大学五道口金融 学院、公牛集团、海尔、海信、新东方、网易集团等。神州云动 CloudCC 在服务企业级客户、PaaS 平台扩展能力、私有化部署的 CRM 中国市场名列第一。CloudCC 平台整体方案架构平台整体方案架构 部分标杆客户部分标杆客户企业级智能企业级智能 CRM 及生及生态态TencentRICOHNO 执行策略：执行策略：此项目主要难点为企业要求的信创环境部署，因丈八网安所提77、供的网络靶场平台是基于全国产化的底层系统开发，所以在国产化适配维度有天然优势，在持 续沟通过程中，明确企业的信创设备基本信息如鲲鹏平台，于是一方面基于鲲鹏平台对系统底层架构进行调整和调优，另一方面开放多种类接口，接入国产化的物理设备与虚 拟设备、仿真设备进行混合组网，最终形成与客户实际业务环境一致的高逼真的信创网络环境及场景仿真。服务成果服务成果本次提供的演训平台，首先满足了信 创环境适配，保证了在信创环境下完 全调用设备性能，稳定开展企业所需 的培训业务。并提供流量、行业靶标 等资源以及相关安全事件脚本，辅助 客户完成人员的应急响应能力、日常 维护能力等核心能力的训练和提升。优秀服务商优秀服78、务商案例案例信创系统信创系统信创环境 系统部署系统适配45比亚迪比亚迪汽车国产化替代案汽车国产化替代案例例在比亚迪新能源电池的设计、研发、制造过程中，MES 系统是电池制造的心脏，MES 系统核心数据库需要高效管理和处理海量数据，保证数据安全，要做到自主自主可可 控、生态开放，控、生态开放，并具备持续演进性。库通过技术能力、生态适配、标杆案例等多个维度综合考量，选择某国产数据库厂商，将MES 系统核心数据资产的管理放在国产数据库上。近年多家中国企业被列入“实体清单”,部分重要工业软件也被限制使用，比亚迪 长期使用国外设计软件，存在信息安全、对国外软件依赖等多重隐患。需要找到可 用、好用，高可靠79、稳定性的国产软件替代方案。由 3D 设计软件入手，选择国产工业软件厂商，2022 年比亚迪设计部门开始安装试 用国产 3D 设计软件。通过验证，设计需求、功能模块得到比亚迪工程师认可。趋势一：信创由“党政趋势一：信创由“党政+央国企”向央国企”向头部民营企业渗透头部民营企业渗透信创产业的目的是通过自主研发硬件及云等基础设施、基础软件、应用软件、网络安全等 I 产业链核心技术产品，实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全。当前 信创体系覆盖“2+8+N”涉及国计民生的重要行业，从社会经济发展来看，民营企业尤其头部大型企业对于国计民生同样重要，在国家相关政策引导以及信创产业不断发在国家相关政策80、引导以及信创产业不断发展展 成熟，信创向民营企成熟，信创向民营企业渗透成为必然。业渗透成为必然。民营企业信创关键驱动民营企业信创关键驱动 信创主要针对国计民生，除央国企以外，大型 民营企业对于国家社会经济发展至关重要；大型民企尤其高端制造领域，需要寻求国产化替代方案，以应对可能出现的“卡脖子”风险；信创产业的迅速发展，技术、生态已经初见雏形，产业整体带动和影响下，大型民营企业终 将逐步融入信创生态；国家信创相关政策逐步深入细化，大型民营企 业为迎接未来可能出现的政策监管提前布局；市场驱动，国产软硬件产品的日益进步，结合 本地化服务优势，部分产品综合产品力逐渐赶 超国外，是市场选择的必然结果。发81、发 展展 趋趋 势势工业 软件问题与诉求问题与诉求问题与诉求问题与诉求解决办法解决办法解决办法解决办法数据数据47趋势二：金融信创往中小金融机构：金融信创往中小金融机构加速渗透，采购需求从基础软硬件向应用软件转加速渗透，采购需求从基础软硬件向应用软件转移移2023 年金融头部机构 OA、邮件等办公系统已经基本完成，基于大型金融机构的先行试点验证，同时伴随着 2027 年全面信创目标逼近，区域性中小金融机构信创节区域性中小金融机构信创节奏将逐渐奏将逐渐 加速加速。在基础设施基本完成替换后，出于监管验收要求以及金融数字化转型需求，金融业务系统信创改造需求不断提升，因此金融信创采购重点发生变化，由基82、金融信创采购重点发生变化，由基础硬件、基础硬件、基 础软件转移至应用软件。础软件转移至应用软件。2024 年金融信创采购项目年金融信创采购项目(部分部分)2021 年年(内环内环)/2023 年年(外环外环)金融信创采购类目占比情况金融信创采购类目占比情况行业细分行业细分项目项目金额金额区域性银行区域性银行贵阳银行 2024 年信创系统建设所需 ARM 架构所需基础资源及其管理平台采 购项目2320 万元海南银行 2024 年柜面系统信创改造需求项目358 万元新疆银行 2024 年度信创软硬件设备采购项目995.2 万元宁波银行 2024 年度桌面终端电脑框架协议采购项目/秦皇岛银行股份有限83、公司互联网区信创安全设备(蜜灌)采购项目100 万元绍兴银行 2024 年信创中间件软件授权采购项目15.2 万元保保险证券等险证券等其其他金融行业他金融行业北京市中信信托 2024 年桌面办公电脑采购信创国产化项目160 万元国盛证券有限责任公司信创数字化验收管理平台项目55 万元关于中国太平洋保险(集团)2024 年信创服务器框架采购方案征集/中原农业保险股份有限公司 2024 年信创 IT 基础设施设备采购项目/国泰君安证券 2024 年示范工程信创交换机采购项目1174 万元云南省红塔证券股份有限公司 2024 年信创服务器采购项目802 万元发展发展趋势趋势21%其他，18%应用软件84、，31%基础硬件，51%数据来源：第一新声研究院21%58%48趋势三：趋势三：Al 迅猛发展迅猛发展带来大量智算需求，信创市场空间进一步拓展带来大量智算需求，信创市场空间进一步拓展2022 年以来，AI 发展迅猛，大模型层出不穷，各类 A 应用场景也在持续落地，融入干行百业。超大规模超大规模 Al 模型以及海量数模型以及海量数据带来大量的智算需求据带来大量的智算需求。据第一新声不完全统计，截至 2023 年底全国已投运、在建及规划的智算中心数量超 120 家，其中绝大部分由地方政府及电信运营商主导规划建设。根据三大运营商 A 服务器最新集采情况，移动2024-2025 年度 A 服务集采超过85、 191 亿元，2023-2024 年度电信 A 服务器集采超 84 亿元，而在电信集采的电信集采的 4175 台台 AI 服务器中，国产化比例接近服务器中，国产化比例接近 50%。由此来看，AI 迅猛发迅猛发 展带来的大量智算需求以及智展带来的大量智算需求以及智算中心基础设施软硬件国产化，将使信创市场空间未来得以进一步拓展。算中心基础设施软硬件国产化，将使信创市场空间未来得以进一步拓展。年度年度中国电信中国电信中国移动中国移动中国联通中国联通台数台数金额金额台数台数金额金额台数台数金额金额2023-2024 年度4175 台，其中国产化占比超47%超 84 亿元2454超 40 亿元/20286、4-2025 年度/7994超 191 亿元2503(首次 AI服务器集采)超 20 亿元发发 展展 趋趋 势势2023 年全国智算中心建设情年全国智算中心建设情况况632023 年数据来源：第一新声研究院2023-2025 年电信运年电信运营商营商 AI 服务器集采服务器集采情况情况706050403020100建设及规划智算中心数量已 投 运 智 算 中 心 数 量4958截至 2023 年未我国大模型数量超过 200 个，覆盖金融、工业、媒体、政务、医学等各个行业，其中又以通用、金融垂直领域大模型落地速度最快通用、金融垂直领域大模型落地速度最快。从信创与 A 技术融合来看，金融行业信创节87、奏领先，金融业尤其银行业大模型应用整逐步展开，2024 人工智能大会中很多创新型公司发布 AI Agent 相关应用，助力金融各细分领域数智化升级。金融 行业首个全栈自主可控的干亿级 Al 大模型技术体系已经由工商银行建成，并在多个金融业务领域创新应用，可预见未来金融行业信创与金融行业信创与 Al 融合将会率先形融合将会率先形成规模。成规模。2023 年中国大模型年中国大模型 TOP10 行业数行业数量分布量分布(个个)工商银行全栈自主可控干亿级参数工商银行全栈自主可控干亿级参数 AI 大模型技术体系大模型技术体系通 用 27 八大业务领域八大业务领域趋势四：信创与趋势四：信创与 Al 技术融88、技术融合加速，以智能体为代表的应用开始落地，合加速，以智能体为代表的应用开始落地，预计率先在金融 领域形成规模应用领域形成规模应用五大应用范式五大应用范式智能搜索智能搜索 文档编写文档编写 数据分析数据分析 智能中枢智能中枢三大技术支撑三大技术支撑来源：第一新声研究院基于公开信息整理 来源：工商银行 50发展发展趋势趋势111010997221312客 服政 务 医学 科 研 教 育企业服务高效算法高效算法 可靠算力可靠算力 全面数据全面数据运营管理运营管理人力资源人力资源对公信贷对公信贷内控合规内控合规金融市场金融市场智能研发智能研发远程银行远程银行智能办公智能办公金 融工 业 媒体知识检索89、知识检索近几年，我国的信创战略积极推动国资国企数字化转型，持续加强 IT 产品和技术的安全可控，摆脱对国外 IT 标准的依赖。神州云动认为，信创不是简单替换，而是数智化转型的升华，需要国产软件具有更高的复杂场景适配，领先的大数据及 AI 技术应用，丝滑的定制化客户体验。神州云动 CloudCC 作为中国企业级智能 CRM 云平台开拓者，在集团大数据，客户数据 Al 应用，无代码定制平 台等方面，为客户提供了一个更有竞争力的全场景、数字化解决方案，全面提客户升数字化智能化水平，为国家的信创产业的扎实发 展筑牢底座。中国数据库行业进入高速发展阶段，但随着国产数据库行业迈向国产化和智能化的深水区，有90、两个关键问题亟需解决。一是目前外围 系统已完成了大部分的替换，但在高端核心系统场景中仍依赖国外主流数据库，国产数据库需提高产品在高性能、高可用等方面的能 力，提供“1:1”平替的能力，才能从根本上解决客户“不愿换”、“不敢换”的问题；二是随着“人工智能+”时代的到来，持续增 长的数据体量也对数据处理的新鲜度和融合性提出了更高的要求，基于传统的计算模式开发的产品难以应对，国产数据库需要在新应 用场景方面加大投入和研发，以实现国际引领。如今，数字经济背景下的自主创新，已经不再是简单的软件国产替代。而是要以新的思路、新的应用将数智化与信创化相结合，实现 产品与业务的创新、组织和管理变革，形成中国企业91、真正的价值替代，推动国有企业实现质量更好、效益更优、竞争力更强、影响力更大的发展。九科信息作为适配性、安全性、可发展性并重的自主研发型科技企业，专注于信创环境下的技术攻关，打造灵活安全可控的智能自动 化平台，赋能国央企客户的创新发展需求。部分专家观点部分专家观点(排名不分排名不分先后先后)52祝贺第一新声的 2024 信创产业研究报告发布，内容及分析全面透彻，尤其适合信创企业深入学习和思考。网络靶场作为信创安全的重要组成部分，攻克“卡脖子”难题，实现我国网络仿真及网络靶场技术自主可控、安全可靠是必然趋势。丈八网安立足长远发展，坚持围绕网络靶场的仿真需求进行从底层到上层应用的全自主研发，希望为靶92、场行业迈入国产化时代贡献有 价值的力量。目前，公司自主研发的网络仿真操作系统及网络靶场平台面向第三方合作伙伴开放，希望与更多信创伙伴一起深入探索 网络仿真“深水区”,共建行业信创生态。信创产业是接下来几年国内 IT 发展的明确趋势，数据库行业也将迎来前所未有的机遇与挑战。企业在信创升级过程中也面临多项难题，包括数据库多元化、国产化选择，国产 CPU/OS 并存协同适配、资源云化弹性管理等，从而摆脱对专家人才的依赖，实现丝滑平稳国产 替代，将成为企业未来 IT 常态。随之而来，用户对于更先进数据库云平台、数据库基础设施的需求将愈加强烈，相关产品与技术也在持 续突破，重塑产业链。在这样的背景下，能93、否让客户对于国产数据库的选择和管理更简单、更稳定、更高效，已成为数据库云厂商在国 产化升级竞争中保持领先的关键因素。作为中国数据库私有云平台市场领导者，沃趣科技将持续夯实信创数据库云产品力，增强信创产 业链上下游伙伴的紧密合作，推动数据库管理由复杂高成本的专家模式向高效低成本服务化模式升级，加速国内企业数据库信创化转型。曙光云认为，信创云建设技术已基本成熟，一段时间内工作的重点是云上应用的改造替换，可充分利用云上提供的信创服务能力推动 业务信创化改造。同时，软件供应链安全问题将成为关注焦点，希望政策的出台考虑生态的延续性，作为云服务企业，将进一步加强供应链审查与评估，确保信创云服务的可靠性与延94、续性。此外，信创软件的易用性亟需提升，我们期待信创软件不仅是模仿，更带来 超越，建议政策层面积极纳入优秀开源软件至信创推荐名录，给予国内开源软件团队一些资金、政策支持，鼓励企业使用和推广这些 软件，以兼容并包的策略促进技术创新，以技术力量助力我国信创产业在全球范围内的竞争力。部分专家观点部分专家观点(排名不分排名不分先后先后)53于中国人民大学。第一新声研究院 2024 年度中国 CIO 数字化产品选型白皮书、2023 年 中国快消企业数字化产品应用与实践 报告、2023 年中国信创产业研究 报告、2023 年中国服装供应链数 字化应用与实践报告、2022 年中 国 MarT ech 行业研究95、报告、2022 年中国高成长企业级 SaaS行 业研究报告等报告总顾问。报告执笔：报告执笔：第一新声研究总监金磊 报告审核：报告审核：第一新声创始人姚毅 报告校对：报告校对：第一新声子蕊、Sherry、小新 合作咨询：合作咨询：请联系第一新声 BD Sherry(微信号 Sherry_199909)总策划总策划姚毅姚毅第一新声第一新声创始人兼CEO研究团队研究团队姚毅，第一新声创始人兼 CEO,毕业研究团队研究团队品 研究团研究团队队54在调研期间，第一新声收到了大量企业/专家的问卷、反馈、访谈、建议和支持，在这里特别感谢以下企业和机构：深信服、优刻得、南大通用、深信服、优刻得、南大通用、海量96、数据、瀚高数据库、宁盾、江民科技、天眼查、统信软件、北森、万兴科技、微步在线、泛微网络海量数据、瀚高数据库、宁盾、江民科技、天眼查、统信软件、北森、万兴科技、微步在线、泛微网络、蓝凌软件、司库立方、泽石科技、贝锐向日葵。还有众多来自银行、凌软件、司库立方、泽石科技、贝锐向日葵。还有众多来自银行、医疗、制造、电力等行业的非公开央国企单位高管及专家的大医疗、制造、电力等行业的非公开央国企单位高管及专家的大力支持。力支持。本报告所涉及统计数据，主要来自于第一新声研究团队所调研的社会公开数据(如：国家统计局、工信部定期发布数据、上市企业公开数 据、IT 桔子/天眼查等数据库公开数据等)、桌面研究(包括97、企业公开信息、产品/服务、案例、白皮书、活动、新闻资讯等),以及大量调 研获取的一手数据(包括采访报道、专家访谈、企业用户访谈、问卷调查、企业数据征集、闭门活动等方式),未经本公司书面许可，任 何组织和个人不得以任何形式复制或传递，任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法 律法规的相关规定。由于调研采样规模与调研颗粒度所限，本报告所含统由于调研采样规模与调研颗粒度所限，本报告所含统计数据仅反映相关产业及服务商基本特征，未必与客观情况的细节计数据仅反映相关产业及服务商基本特征，未必与客观情况的细节完全一致，本报告仅作为市场参考资料，第一新声不因本研究报告报告仅作为市场参考资料，第一新声不因本研究报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律承担法律责任。责任。参编单位参编单位参编参编单位单位特 别 鸣 谢 特别说明Su 曙光云曙光云n云云go曙光曙光Ninetech九科九科九科信息九科信息丈八网安丈八网安丈八网安丈八网安神州云动神州云动神州云动神州云动沃趣 M沃趣科技沃趣科技3YashanDB崖山数据库崖山数据库55

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